Family Office

Immer häufiger suchen Kunden eine ganzheitliche Betreuung ihrer Vermögenswerte. Das heisst: Die Vermögensverwaltung beschränkt sich hierbei nicht nur auf das einzelne Individuum, sondern dehnt sich immer mehr auf die gesamte Familie aus. Oft befinden sich die einzelnen Familienmitglieder an verschiedenen Punkten in ihrem Lebenszyklus. Wir koordinieren die übergeordneten Gesamtziele in der Familie mit den Bedürfnissen der einzelnen Familienmitglieder.

Unser Portfoliomanagementsystem (PMX) erlaubt es uns, die bei verschiedenen Banken platzierten Vermögenswerte zu konsolidieren und den entsprechenden Leistungsausweis zu erstellen. Damit ist die Übersicht jederzeit gegeben; Doppelspurigkeiten und unnötige Kosten vermeiden wir.

Ein Ansprechpartner gewährleistet, dass unser Kunde auch bei administrativen Fragen kompetent begleitet wird, wie zum Beispiel bei Kreditkarten, Hotelbuchungen, Ausbildungsmöglichkeiten für die Kinder. Die teilweise komplexen Bedürfnisse werden schnell und unkompliziert abgewickelt.